編者按：

在數字化大趨勢下，招標投標正加快從電子化向智能化方向發展，而招標投標的數字化離不開一個基礎和前提，即標準化。

2015年，中國石油化工集團有限公司電子招標平臺（以下簡稱中國石化電子招標平臺或電子招標平臺）上線，實現了與國家公共服務平臺、國家行政監督平臺、中國采購與招標網以及中國國際招標網的信息交換，能滿足監管、業務公開和管理等多種需要。

企業使用電子招標平臺可以促進公開透明，實現陽光采購，減少人為干預，防止腐敗滋生，降低交易成本，節約社會資源。下面，筆者結合中國石化電子招標平臺的招標采購實踐，從招標標準化、投標標準化和評標智能化三個方面闡述招標標準化程度的提高對促進招標采購的智能化發展和提高評標效率的重要作用。

1.統一招標文件模板

招標文件是告知潛在投標人招標項目有關情況和投標具體要求等信息的載體，是指導招標投標活動全過程的綱領性文件。

2017年，國家發展改革委等九部委聯合印發《關于印發〈標準設備采購招標文件〉等五個標準招標文件的通知》，要求依法必須招標項目要采用標準招標文件。

招標文件模板由招標公告（投標邀請書）、投標人須知、供貨要求或發包人（委托人）要求、評標辦法、合同條款及格式、投標文件格式等部分組成。在中國石化電子招標平臺上，各企業通過編制招標委托單，提供招標基本信息、商務及技術條款、技術要求、報價要求、招標方案等招標關鍵要素，由招標人員在系統固化的招標文件模板上編制生成招標文件，并向社會發布招標公告。

電子招標平臺統一固化的招標文件模板要求采用標準招標文件，該模板可以推進招標投標標準化，規范有序地開展招標投標活動，并有效防范招標投標過程中可能出現的法律風險。

不難看出，推進電子招標投標需要以標準化為依托，而標準招標文件是實現標準化的前提和基礎。

2.固化資格審查標準

為保證投標人具有合法的投標資格和相應的履約能力，招標人應根據招標項目特點，科學、合理地設置資格條件、審查標準和審查辦法，這將直接影響合格投標人的質量和數量，進而影響投標的競爭性和期望目標的實現。

資格審查一般會對經營資格、專業資質、財務狀況、 技術能力、業績、信譽等方面進行評估。

對于大宗通用物資，將資格審查要求全部固化在系統中，不允許改動，這樣在評標時就可以實現系統的自動抓取，為智能化評標提供可能。

對于非通用物資，除了設置部分的固化要求外，還需要設置特殊資格審查要求，以留出一定的空間由招標人根據具體招標項目提出申請。

早期線上的公開招標，很多投標人因為不能滿足資格審查全部要求而被否決投標，大部分被否決的原因都是因為對資格要求的描述不精準，使得投標人出現理解偏差，或者根本不知道該提供什么資料來響應資格要求。

對于否決項，筆者認為描述必須精準到位，并且明確指出評審標準、評審依據，否則會被否決投標。建議在招標文件中將資格審查標準固化為相應的表格（見表1），從而讓投標人一目了然。

3.優化評標標準和方法

在招標采購中，評標方法主要分為經評審的最低投標價法和綜合評估法。經評審的最低投標價法標準統一，容易實現自動評分。綜合評估法需要分技術評分、商務評分等，相對較復雜。

評標標準、評標方法的標準化程度直接影響評標自動化、智能化的實現，針對不同的招標項目，實現評標標準和評標方法的標準化的主要步驟如下。

一是統一商務分的計算。首先，將商務分計算方法固化，分為三種選項，即最低價法、基準價法以及由這兩種計算方式演變出來的綜合計算方法。其次，將基準價的確定方式固化，也分為三種方式以供選擇，即固定值、平均值（可以選擇去掉一定比例的最高值和最低值）以及平均值下浮一定比例。

二是統一評標標準、打分細則。不同的標的物，其評標標準、打分細則也不盡相同，在招標準備階段，一定要做好深入調研工作，明確需設立的打分項，并將涉及打分的相關內容設計成表格形式，固化到投標文件格式中。

例如，針對生產設備和檢驗設備，明確給出設備清單格式（要求將設備對應填入，并提示不允許改動格式，方便系統抓取數據），指出需提供的證明資料（購置發票或合同以及設備圖片等）。針對專業人員，給出專業技術人員清單格式（要求對應填入固化表格），并指出需提供的證明資料（證書、社保證明等）。

4.規范投標資料要求

投標資料的規范要求將直接影響投標文件的編制質量，對規范執行達到一定程度，可以倒逼出高質量、高標準的投標文件。

對相關證書的要求：需提供證書影印件和相關網站（招標文件中明確網址）的查詢信息截圖。

對財務信息的要求：先填報固定的表格數據，再依序提供審計報告、報表等。

對業績的要求：需對應業績清單，提供發票或合同以及用戶證明資料等。

對提供發票的要求：需提供全國增值稅發票查驗平臺的截圖。

在招標文件中，一定要特別注明以下內容：不按照要求填報內容，不得分；不按照要求提供證明資料，不得分；不按照表格清單順序提供證明資料，不得分。這樣要求，有利于提高投標文件的標準化水平。

5.固化投標文件格式

招標文件的最后部分是投標文件格式要求，有文檔，也有表格，投標人只需根據要求填報即可。如果有特殊要求需要重新編制表格的，需在招標文件中說明并單獨提供表格格式。

在投標文件格式中必須明確投標人的必填項，特別指出系統會自動抓取數據，漏填或不填將直接影響得分。

對投標文件的規范化要求以及固化的投標文件格式能夠推動投標的標準化，有利于評標系統的數據抓取，從而為智能化評標提供更大的可能性。

當然，招標的標準化不能簡單地“一刀切”，需要根據實際情況提出更高的標準化要求。

二

投標標準化

1.標準投標文件的生成

電子招標投標系統固化了電子招標投標表格，按照網絡平臺下載的投標文件制作工具，投標人只需要根據招標文件給出的統一格式和要求填寫，并根據要求提供相關證明資料，就可制作出一份相對規范的投標文件。

中國石化電子招標平臺啟用后，在編制投標文件上給投標人帶來了一定的便利，使得投標文件的編制不再像以前那樣困難和沒有頭緒，根據固定格式和規范要求編制的投標文件更加標準化，有利于智能化評標和提高評標效率。 

2.投標文件制作工具的改進

在電子招標投標中，投標文件必須通過專門的制作軟件編制生成，制作工具的模塊和模塊下的目錄必須適用數字化、智能化評標的需要。投標文件的模塊一般分為投標基本資料、資格審查資料、技術及商務響應文件、價格文件等，每個模塊下都有不同的目錄內容。 

目前，中國石化的標書制作軟件已難以滿足數字化、智能化的評標要求，應及時予以調整和改進，尤其是目錄文件需要進一步細化，最好參照招標文件對應的評標標準進行設置。這樣做，一是可以防止投標人資料亂放，很難及時查找到相關內容，給評標帶來諸多不便；二是比較容易實現系統數據的自動抓取，為智能化評標打下基礎。筆者建議可在評審時設置一個模塊完整的投標文件，供評委評審查找，這樣在實際操作中不容易出現遺漏。

3.遠程電子化投標的實現

傳統的投標文件都是紙質的，需要根據招標文件要求變成電子版，再打印多份裝訂成冊。中國石化電子招標平臺啟用后，投標文件只需通過制作軟件編制生成并上傳平臺即可，無需再遞交紙質投標文件，這樣可以減少因打印標書而造成的浪費，進一步節約投標成本。

開標前，投標人可以在任何地方上傳投標文件，并可以在線澄清、答疑和提問，不需要到開標現場，徹底實現了遠程電子化投標，免去了投標人在交通、住宿等方面的費用支出，降低了各類資源消耗，對節約社會資源、保護生態環境具有積極的促進作用。

三

評標智能化

1.升級評標功能

在中國石化電子招標平臺上，評標尚不具備自動評審的功能，除了經評審的最低投標價法的商務分計算，評審和評分都是由評委逐項完成的。由于投標文件的標準化程度尚未達到一定的水平，每年在評標工作上需要投入大量的人力、物力資源，評標成本大，評標效率低。完成一個招標項目，評委需要花費很長的時間用于投標資料的查找、評審和評分。 

針對投標文件標準化程度的不斷提高，亟需對評標系統功能進行全面升級，增加自動化評審點，實現對各類數據的抓取、比對、評審和評分，做到進入頁面后由系統自動給出評審結果或計算出得分。點擊自動評分點，系統會跳轉到投標文件中對應的文件目錄，評委查看投標文件中對應的評審文件，并根據評標標準來校驗自動評審或自動評分是否準確，如果不正確，允許評委修改并注明理由。如對資格審查條件進行自動評審、對業績進行自動計算評分、對設備數量進行自動評分等。

2.規范評標流程

根據國家相關法律法規要求，評標過程分為初步評審和詳細評審兩個階段，投標人只有先通過初步評審后才能進入詳細評審。其中初步評審又分為形式評審、資格評審、響應性評審；詳細評審又分為商務評審、技術評審和價格評審。

當前，中國石化電子招標平臺的評標流程已不適用新的規范要求，需要及時跟進調整，只有建立起規范的評標流程，才可以更好地為招標轉型發展服務。

3.促進智能化評標

智能化評標的前提是評標系統模塊的功能升級和投標文件的高度標準化，一旦實現投標文件內容的數據化和評審、評分的自動化，評委就可以由現階段的評審轉向核查系統評審數據的準確性、相關證明資料的真實性，核查也由評標現場核查轉向異地遠程核查。

應用電子招標平臺，依托大數據技術進行智能化評標，不僅能大大提高評標效率，還能有效規避人工評分的弊端，提高評標工作的準確性與公正性，確保評標工作規范進行。

四

結語

綜上所述，構建依法合規、數據支撐、科學評價、公開透明的招標采購管理體系，必須以“互聯網+”招標采購為基礎，充分依托大數據，積極推進標準化建設，加快實現招標標準化、投標標準化、評標數據化，這樣才能持續提升招標采購的智能化水平，助力行業高質量發展。

作者：余  鳳

作者單位：江蘇油田物資供應中心

來源：《招標采購管理》2022年第10期